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理财规划理论与实务

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内容简介
  本书具有以下特色:
(1) 内容全面,逻辑性强。
本书属于理论与应用相结合的教材,目标在于帮助读者了解理财规划的整个过程及其
背后的基本原理。本书共包括十二章:第一章至第三章从基础知识出发,让读者了解和掌
握理财规划的基础理论知识,为后续进行理财规划打好基础;第四章至第十一章的内容则
从保险、股票、债券、基金、房产、教育、税收、退休与遗产规划八大事件的角度,讨论
针对具体理财内容应该如何做;第十二章是综合案例分析,根据前面所学内容进行综合性
分析练习。
(2) 内容丰富,强调应用。
本书涵盖了个人财务分析技巧、个人税收筹划技巧,以及股票投资、外汇投资、基金
投资、税收规划、教育投资、房地产理财和遗产规划等理财技巧,并结合了人生各类重大
事件的规划案例。本书还强调了一些个人理财的基本原理。读者在掌握了这些原理后,可
以帮助自己有效地应对自身不断变化的财务状况。
(3) 案例丰富,并配有分析参考。
本书各章节配有丰富的案例展示、实训任务、知识拓展等相关内容,使读者在学习的
·2· 理财规划理论与实务
过程中拓宽知识面。实训任务和每章后面的复习思考题通过二维码的方式提供相关分析提
示及参考答案,便于教师教学和学生学习。
章节目录
  第一章理财规划概述/1
学习目标/1
引导案例/1
第一节理财规划的起源/2
第二节理财业务的发展现状/7
第三节理财规划师及其认证/9
本章小结/11
复习与思考题/11
第二章理财规划基础知识/13
学习目标/13
引导案例/13
第一节家庭生命周期理论与家庭模型/14
第二节货币时间价值/17
第三节客户的风险属性/24
本章小结/30
复习与思考题/30
第三章理财规划基本流程/32
学习目标/32
引导案例/32
第一节客户信息的收集和整理/32
第二节客户家庭财务状况分析/37
第三节客户理财规划的制订/45
第四节执行客户理财规划方案/49
本章小结/52
复习与思考题/52
第四章个人风险与保险规划/54
学习目标/54
引导案例/54
第一节风险与可保风险/54
第二节保险的功能及类型/58
第三节个人保险规划的制订/73
本章小结/80
复习与思考题/80
第五章股票投资规划/82
学习目标/82
引导案例/82
第一节股票概述/82
第二节股票价值分析/89
第三节股票投资策略分析/96
本章小结/103
复习与思考题/104
第六章债券投资规划/106
学习目标/106
引导案例/106
第一节债券概述/106
第二节债券价值分析/112
第三节债券投资策略分析/117
本章小结/126
复习与思考题/126
第七章证券投资基金投资规划/129
学习目标/129
引导案例/129
第一节证券投资基金概述/129
第二节证券投资基金投资价值分析/133
第三节证券投资基金投资策略分析/136
本章小结/138
复习与思考题/138
第八章房地产投资规划/140
学习目标/140
引导案例/140
第一节房地产概述/140
第二节房地产价格的构成及影响因素/145
第三节房地产投资策略分析/150
本章小结/161
复习与思考题/162
第九章教育投资规划/164
学习目标/164
引导案例/164
第一节教育投资规划概述/165
第二节教育规划的工具/167
第三节教育规划方案的制订/170
本章小结/173
复习与思考题/173
第十章税收规划/175
学习目标/175
引导案例/175
第一节税收基础/175
第二节税收规划策略/187
本章小结/191
复习与思考题/192
第十一章退休与遗产规划/194
学习目标/194
引导案例/194
第一节退休规划/194
第二节遗产规划/200
本章小结/207
复习与思考题/208
第十二章综合理财规划案例分析/210
学习目标/210
引导案例/210
第一节单身族的理财规划案例分析/210
第二节年轻家庭的理财规划案例分析/214
第三节中年家庭的理财规划案例分析/216
第四节老年家庭的理财规划案例分析/220
本章小结/222
复习与思考题/223
主要参考文献/225
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